لا يختلف اثنين على ان الاستثمار في ارامكو Aramco من اهم الاستثمارات في سوق الاسهم عامة، وذلك راجع الى مكانتها في مجال تصنيع النفط بكونها الراىده عالمية في تصنيع النفط والشركة رقم واحد في العالم العربي و العالم في مجال النفط.
أرامكو السعودية شركة النفط العربية السعودية رسميًا ، هي شركة النفط والغاز السعودية الوطنية (اسمها هو شركة النفط العربية الأمريكية). تمتلك الشركة تقريبًا جميع الموارد الهيدروكربونية السعودية وهي شركة النفط الرائدة في العالم من حيث الإنتاج. مقرها الرئيسي في الطهران . ودائعها النفطية الرئيسية هي حقل الغوار ، أكبر وديعة في العالم.
سيكون هذا المقال دليلك الشامل لشراء أسهم ارامكو Aramco اذ اننا سنتناول افضل وسيط لشراء ارامكو و فواىد الاستثمار في ارامكو و المخاطر الذي يجب عليك تفاديها للنجاح في الاستثمار في ارامكو و الكثير من النقط الاخرى المهمة التي سوف نتطرق لها بالتفصيل الممل.
كما جرت العادة كل ماتحتاجه هو هاتف ذكي و اتصال بالانترنت و ان تركز جيدا مع هذا المقال لكي تصبح متمكنا و لما لا محترفا في الاستثمار في Saudi Aramco.
ماهي شركة ارامكو (Aramco)؟
أرامكو السعودية هي شركة النفط العربية السعودية (شركة الزيت العربية الأمريكية سابقا) بدأت سنة 1933 ، هي شركة سعودية عامة للبترول والغاز الطبيعي مقرها في مدينة طهران.
اعتبارا من عام 2020 ، تعد واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث الإيرادات. تمتلك أرامكو السعودية ثاني أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم ، بأكثر من 270 مليار برميل (43 مليار متر مكعب) ، وأكبر إنتاج يومي للنفط لجميع الشركات المنتجة للنفط.
تدير أرامكو السعودية أكبر شبكة هيدروكربونية منفردة في العالم ، نظام الغاز الرئيسي. في عام 2013 ، بلغ إجمالي إنتاج النفط الخام 3.4 مليار برميل (540 مليون متر مكعب) ، وتدير أكثر من مائة حقل نفط وغاز في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك 288.4 تريليون قدم مكعب قياسي من احتياطيات الغاز الطبيعي. تدير أرامكو السعودية حقل الغوار ، أكبر حقل نفط بري في العالم ، وحقل السفانية ، أكبر حقل نفط بحري في العالم.
في 11 ديسمبر 2019 ، بدأت الشركة التداول في بورصة تداول. وارتفعت الأسهم إلى 35.2 ريالاً ، مما يمنحها رسملة سوقية بنحو 1.88 تريليون دولار ، وتجاوزت 2 تريليون دولار في اليوم الثاني للتداول. في عام 2020 فوربس جلوبال 2000 ، تم تصنيف أرامكو السعودية على أنها خامس أكبر شركة عامة في العالم بعد جائحة كورونا.
ترجع أصول أرامكو السعودية إلى نقص النفط في الحرب العالمية الأولى واستبعاد المملكة المتحدة وفرنسا للشركات الأمريكية من بلاد ما بين النهرين بموجب اتفاقية سان ريمو البترولية لعام 1920. وقد حظيت الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت بدعم شعبي لـ “سياسة الباب المفتوح” “، التي بدأها هربرت هوفر ، وزير التجارة ، في عام 1921. كانت شركة Standard Oil of California (SoCal) من بين الشركات الأمريكية التي تبحث عن مصادر جديدة للنفط من الخارج.
بابكو
من خلال شركتها الفرعية ، شركة نفط البحرين (بابكو) ، استطاعت شركة سوكال اكتشاف النفط في البحرين في مايو 1932. أدى هذا الحدث إلى زيادة الاهتمام بالآفاق النفطية في البر العربي. في 29 مايو 1933 ، منحت الحكومة السعودية امتيازًا لشركة SoCal في تفضيلها على عرض منافس من شركة نفط العراق ، وقد سمح الامتياز لشركة SoCal بالتنقيب عن النفط في المملكة العربية السعودية. منحت SoCal هذا الامتياز إلى شركة فرعية مملوكة بالكامل ، California-Arabian Standard Oil (CASOC).
في عام 1936 ، مع عدم نجاح الشركة في تحديد موقع النفط ، اشترت شركة تكساس (تكساكو) حصة 50٪ من الامتياز. بعد أربع سنوات من الاستكشاف غير المثمر ، جاء النجاح الأول مع موقع الحفر السابع في الظهران في عام 1938 ، وهو بئر يشار إليه باسم الدمام رقم 7. أنتج هذا البئر على الفور أكثر من 1500 برميل في اليوم (240 متر مكعب / يوم) ، مما أعطى الشركة الثقة للمتابعة. في 31 يناير 1944 ، تم تغيير اسم الشركة من شركة California-Arabian Standard Oil Co إلى شركة الزيت العربية الأمريكية (أو أرامكو). في وقت لاحق Mobil) اشترت 10٪ من الشركة ، مع احتفاظ SoCal و Texaco بنسبة 30٪ لكل منهما. كان القادمون الجدد أيضًا مساهمين في شركة نفط العراق وكان عليهم رفع القيود المفروضة على اتفاقية الخط الأحمر من أجل الحصول على حرية الدخول في هذا الترتيب.
منحت الحكومة الأمريكية الشركات الأعضاء في أرامكو الأمريكية تخفيضًا ضريبيًا يُعرف باسم الحيلة الذهبية بما يعادل الأرباح الممنوحة للملك عبد العزيز. في أعقاب الترتيب الجديد ، تم نقل مقر الشركة من نيويورك إلى الظهران. في عام 1951 ، اكتشفت الشركة حقل السفانية النفطي ، أكبر حقل بحري في العالم. عام 1957 ، أكد اكتشاف حقول نفط أصغر متصلة أن حقل الغوار هو أكبر حقل بري في العالم.
في عام 1975 ، تضمنت الخطة الاقتصادية الخمسية الثانية للمملكة العربية السعودية خطة غاز رئيسية. سيتم استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة ، بدلاً من حرق الغاز. اعتمدت الخطة على استخدام الغاز المصاحب ، ولكن بحلول عام 1985 ، تمكنت أرامكو من تضمين مليار قدم مكعب قياسي في اليوم (Bscfd) من الغاز غير المصاحب. تم إنتاج هذا الغاز غير المصاحب من تكوين الكف ، وهي طبقة من الحجر الجيري تقع على بعد 650 مترًا (2130 قدمًا) أسفل المنطقة العربية المنتجة للنفط. في عام 1994 ، اكتشفت أرامكو المزيد من الغاز غير المصاحب في تكوين الحجر الرملي الأعمق في الجوف ، وأنشأت مصانع في الحوية وحرض لمعالجته. وقد أدى ذلك إلى زيادة قدرة نظام الغاز الرئيسي إلى 9.4 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم.
Saudi Aramco IPO
منذ حوالي عام 2018 ، كانت المملكة العربية السعودية تدرس طرح جزء من ملكية أرامكو السعودية ، يصل إلى 5٪ ، في التداول العام عبر طرح عام أولي مرحلي (IPO) ، وذلك لتقليل التكلفة التي تتحملها الحكومة لإدارة الشركة. في حين تم فحص الاكتتاب العام من قبل البنوك الكبرى ، تم تأجيل الاكتتاب العام بسبب مخاوف بشأن هيكل شركة أرامكو من 2018 إلى 2019. كما أدت هجمات الطائرات بدون طيار في سبتمبر 2019 على منشآت أرامكو إلى تأخير بدء الاكتتاب العام.
في 9 أبريل 2019 ، أصدرت أرامكو سندات بقيمة مجمعة بقيمة 12 مليار دولار أمريكي. تلقى أول إصدار سندات دولية لها طلبات تزيد عن 100 مليار دولار أمريكي من مستثمرين أجانب ، مما حطم جميع الأرقام القياسية لإصدار سندات من قبل كيان في الأسواق الناشئة.
أعلنت أرامكو يوم الأحد 3 نوفمبر 2019 خطتها لإدراج 1.5٪ من قيمتها في طرح عام أولي في بورصة تداول. في 9 نوفمبر 2019 ، أصدرت أرامكو السعودية نشرة اكتتاب من 600 صفحة تحتوي على تفاصيل الاكتتاب العام. وفقًا للمواصفات المقدمة ، تم إغلاق ما يصل إلى 0.5٪ من الأسهم لمستثمري التجزئة الأفراد.
في 4 ديسمبر 2019 ، قامت أرامكو السعودية بتسعير عرضها عند 32 ريال سعودي (حوالي 8.53 دولار أمريكي في ذلك الوقت) للسهم الواحد. حققت الشركة اكتتابات بقيمة إجمالية تبلغ 119 مليار دولار أمريكي تمثل 456٪ من إجمالي أسهم الطرح. جمعت 25.6 مليار دولار أمريكي في طرحها العام الأولي ، مما يجعلها أكبر طرح عام أولي في العالم لعدة أشهر ، خلفًا لمجموعة علي بابا في عام 2014. في أكتوبر 2020 ، جمعت مجموعة آنت الصينية 34.5 مليار دولار أمريكي خلال طرحها العام الأولي ، متجاوزة أرامكو السعودية لأكبر شركة في العالم. الاكتتاب في التاريخ. بدأت الشركة التداول في تداول في 11 ديسمبر 2019 ، حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 10٪ لتصل إلى 35.2 ريال ، مما منح الشركة رأسمال سوقي يبلغ حوالي 1.88 تريليون دولار أمريكي ، وجعل أرامكو السعودية أكبر شركة مدرجة في العالم.
هل الاستثمار في ارامكو مربح؟
يعتبر الاستثمار في ارامكو Aramco مربحا جدا وذلك راجع الى الكثير من الاسباب مثلا :
بكون ارامكو واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث الإيرادات
لا يزال الأداء المالي الذي حققته أرامكو يحظى بالثناء من قبل الكثيرين والخطط المستقبلية التي أعلنت عنها الشركة. وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة أنباء بلومبرج ، في النصف الأول من عام 2017 ، كان صافي الدخل المستحق لأرامكو 33.8 مليار دولار وتدفقات نقدية 52.1 مليار دولار ، متجاوزًا بعضًا من أكبر الشركات العالمية ، مثل شركة أبل (28.9 مليار دولار). ) وسامسونغ (14.0 مليار دولار) ومايكروسوفت (13.8 مليار دولار). بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع الشركة بصحة جيدة من الناحية المالية في قسم الديون أيضًا. تعتبر الأسس السليمة والممتازة للشركة سببًا كافيًا وقويًا لشراء هذا السهم دون التفكير مرتين!
إنها أكبر شركة نفط في العالم
استنادًا إلى الأرقام المنشورة في السنوات القليلة الماضية ، فإن أرامكو السعودية هي شركة النفط الرائدة في العالم وتتفوق على منافسيها. حققت شركة Exxon Mobil (XOM.N) تدفقات نقدية من العمليات ومبيعات الأصول بلغت 16 مليار دولار في النصف الأول من عام 2017 ، وبلغت التدفقات النقدية لشركة Royal Dutch Shell (RDSa.L) 20.8 مليار دولار ، بينما سجلت أرامكو تدفقات نقدية بلغت 52.1 مليار دولار. دع هذه الأرقام تغرق! علاوة على ذلك ، تبلغ القيمة السوقية الحالية لإكسون 327 مليار دولار ، وشركة شل 285 مليار دولار ، وأرامكو السعودية 2 تريليون دولار ، وفقًا لمسؤولين سعوديين. بصرف النظر عن منافسيها ، كما ذكرنا سابقًا ، تجاوزت الشركة ليس فقط منافسيها ، بل تفوقت أيضًا على أكبر الأسماء في الأعمال التجارية العالمية.
لها تكاليف إنتاج منخفضة للغاية
تتمتع الشركة أيضًا بميزة تكاليف الإنتاج المنخفضة جدًا ، مقارنةً بمنافسيها ، وهو جانب لا ينبغي إغفاله. على الرغم من أنها تنتج نفطًا أكثر بكثير من منافسيها ، إلا أن معظم عمليات أرامكو تتم في المملكة العربية السعودية ، حيث يمكن أن تصل تكاليف الإنتاج إلى دولار أمريكي واحد للبرميل ، مقارنة بـ 30 دولارًا أمريكيًا للبرميل في بحر الشمال ، على سبيل المثال. بالإضافة إلى ذلك ، فإن عملاق النفط لديه عدد أقل من الموظفين مقارنة بمنافسيها.
على الرغم من اعتماد المملكة العربية السعودية على شركة النفط العملاقة لتمويل الإنفاق العسكري والاجتماعي ، فإن تكاليف أرامكو تقترب من الكمال. وبكونها الشركة الأكثر ربحية في العالم وأيضًا خالية من الديون هو بالتأكيد ميزة نادرة جدًا!
جودة رأس مالها البشري
قد يكون لدى أرامكو موظفين أقل من منافسيها ، لكنهم يستثمرون كثيرًا فيهم. من خلال مركز التطوير المهني المنبع (UPDC) ، تقوم الشركة بإعداد كل من المجندين الجدد والأشخاص ذوي الخبرة للوصول إلى قدراتهم الكاملة واحتضان التحديات المستقبلية في هذا المجال. تشتمل UPDC على بيئات تصوير رباعية الأبعاد تغمر الطلاب فعليًا داخل خزانات النفط والغاز في أعماق الأرض ، وأجهزة محاكاة واقعية للحفر ؛ في الأساس ، مزيج من التعليمات التفاعلية مع حل عملي للمشكلات. علاوة على ذلك ، تقدم أرامكو “برنامج الرعاية الصناعية” الموجه إلى خريجي المدارس الثانوية السعوديين ، وبرنامج درجة جامعية لغير الموظفين (CDPNE) ، وبرنامج جامعي مستضاف ، وبرنامج سلسلة القيادة.
نصائح تعلم الاستثمار في ارامكو للمبتدئين
لا تستثمر اموالا في سهم ارامكو لا تستطيع خسارتها:
هنالك مثل امريكي يقول ”scared money never wins” اي ان عندما تستثمر اموالا وانت خائف جدا من خسارتها فسوف تخسرها خاصة إذا كنت مبتدئا، لان الاسواق المالية عامة وسوق الاسهم خاصة يتميز ب كثير من المخاطر فهنالك تقلبات كثيرة في الاثمنة السوقية خاصة في المدى القريب لذلك يجب أخد الحذر التام في استثماراتك في اسهم ارامكو واتباع استراتيجيتك بالحرف، كما يجب عليك وضع قوانين صارمة بينك وبين نفسك للتحكم في استثماراتك.
ابحث جيدا قبل اي استثمار في سهم ارامكو
كما يقول وارن بافيت “the more you learn, the more you will earn” اي أنك إذا تعلمت وبحث كثيرا فسوف تربح اموالا كثيرة، ولا يقصد هنا التعلم المدرسي، بل يقصد تعليم نفسك بنفسك و ن تفهم كيفية عمل الاسواق المالية للبحث لان أصبح كل شيء متوفر في الانترنت فمثلا إذا كنت تريد تنمية معارفك في مجال الاسواق المالية والاستثمارات في الاسهم فأنصحك بان تتبع مقالاتنا اليومية ففيها الكثيرة من المعلومات و مجانا.
ادارة المخاطر
اعرف قدر المال الذي تستطيع خسارته ولن يسبب لك ادى نفسي ولن يؤثر على راس مالك الخاص، ووزع مخاطر استثماراتك فو سهم نيو ارامكو على هذا الاساس. وابدأ باستعمال خاصيةstop loss اي أنك تحدد قبل شراىك لسهم ارامكو في اي نقطة ستتقبل الخسارة وستخرج من استثمارك.
فكر كرجل اعمال
ان رجل الاعمال يعرف ان في اي مجال هنالك ارباح وخسارة والهدف هو ان يكون هامش ارباحك أكبر بكثير من خساراتك ولا تفكر في الربح السريع فهذا سيؤثر على قراراتك.
فوائد الاستثمار في ارامكو
اولا لان قيمة المال في انخفاض دائم والتضخم يكبر من عقد لآخر، من الافضل ان تخزن وتستثمر اموالك في الاسهم عامة وكما ان سهم شركة ارامكو متوقع له بالارتفاع لهذا يعتبر افضل وسيلة لتخزين واستثمار اموالك.
ثانيا لان الاستثمار في الاسهم عامة لا يحتاج وقتا كبيرا، بإمكانك ان تعيش حياتك المهنية بشكل عادي، وهناك مقولة شهيرة لوارن بافيت “إذا لم تجد طريقة لجني المال وانت نائم، فستضل تعمل حتى مماتك”.
ثالثا قيمة شركة ارامكو في السوق العالمية و اسسها الاقتصادية القوية و اهدافها الطموحة التي اثارت و لا زالت تثير انتباه اغلب المستثمرين العالميين.
رابعا يعتقد اغلب المحللين ان السعر سيرتفع في الاعوام القادمة .
مخاطر شراء سهم ارامكو
ان المخاطر في سهم ارامكو قليلة جدا اذ لم تكن منعدمة وذلك راجع الى الاسس القوية للشركة و لقيمتها في العالم و لكن يجب عليك اخد بعين الاعتبار المخاطر التالية:
خطر الاستثمار بدون المعرفة الكافية
عند استثمارك في سهم ارامكو بدون معرفة دقيقة لكيفية عمل الاسواق المالية فإنك ستخسر اموالك بنسبة كبيرة.
خطر افلاس الشركة
يعتبر خطر افلاس شركة ارامكو مستبعدا جدا لكنه وارد، ولا يكون تعويض في هذه الحالة.
خطورة خسارة استثماراتك لأنك لم تهيأ نفسيا لدخول في عالم الاستثمار
وهذا راجع للفكرة المغلوطة ان اسواق الاسهم تعطيك المال السهل، هذا كلام مغلوط الاستثمار في الاسهم فيه الربح والخسارة ويجب عليك ان تتبنى التفكير على المدى الطويل و ان تنسى الارباح السريعة لانها تعتبر كالفقاعة تاتي سريعا و تذهب بسرعة اكبر.
الخلاصة: كيفية الاستثمار في ارامكو عند أفضل وسيط عربي
يعتبر الاستثمار في ارامكو استثمارا جيدا جدا وذلك راجع الى الكثير من الاسباب الذي ذكرنا بعضا منها اعلاه، لهذا انصحك بان تبدا في الاستثمار منذ الان
و نضرا لنذرة الوسطاء الذين يقدمون سهم ارامكو للعموم و نضرا كذلك لكثرة النصابة في المجال، فاننا ننصحك بشراء سهم ارامكو عند الوسيط بكونه افضل وسيط لشراء سهم ارامكو في العالم.
لمذا عليك الإستثمار في ارامكو بالتحديد ؟
لأنها شركة رائدة في مجال النفط، و لديها اسس قوية جدا كما انها دائمة التطور ، أرباحها كبيرة يتنبا له بمستقبل زاهر جدا ، مما يزيد حظوظ الربح من خلال الاستثمار فيها.
ما هي أفضل نصيحة للمبتدئين في مجال الإستثمار في ارامكو ؟
الصبر و عدم البحث عن الربح السريع، والتفكير في الارباح على المدى الطويل و ليس القصير
هل شراء سهم ارامكو صعب في العالم العربي ؟
لا، ففي موقع بإمكانك البداية في الاستثمار من اي مكان وفي اي وقت تريد
هل الربح مضمون في شراء سهم ارامكو؟
إذا تتبعت استراتيجيتك بالحرف واستثمرت بحكمة فان نسبة الربح تكون كبيرة.
هل منصة آمنة للاستثمار في ارامكو ؟
نعم فهي منصة عالمية مرخص لها ومعتمدة، فلا تخف على اموالك ولا على حساباتك البنكية.
اترك تعليقاً